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Travaille avec le Cabinet Z&M investissement

Julie Llinares, conseillère en gestion de patrimoine indépendante qui collabore avec le Cabinet Z&M Investissement, basé à Montpellier. Julie exerce ce métier depuis plus d’un an. 

Julie est reconnue pour sa qualité d’écoute, sa rigueur professionnelle et son dévouement envers ses clients. Elle comprend l’importance de répondre aux besoins spécifiques de chacun de ses clients et s’engage à élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées à leurs objectifs financiers et personnels.

En tant que conseillère en gestion de patrimoine, Julie offre une gamme de services précieux, allant de la constitution, la garantie et le développement du patrimoine, à la réorganisation des placements financiers pour en améliorer la performance. Elle sait également comment rentabiliser les investissements de ses clients tout en optimisant leur fiscalité. La protection du client et de ses proches fait également partie de ses préoccupations, et elle propose des stratégies pour préparer la retraite et organiser la transmission du patrimoine, en limitant l’impact des droits de succession.

Ce qui distingue Julie, c’est l’appui de taille qu’elle a derrière elle : son cabinet Z&M Investissement. Fort de ses 18 ans d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, Z&M Investissement dispose d’une équipe d’experts dédiés et pluridisciplinaires.N’hésitez pas à solliciter ses services et prenez rendez-vous sans tarder.